培训机构往往会通过各种渠道伙伴扩张业务，借助渠道伙伴获取客户和订单，在此过程中，电话销售部门、现场顾问、客服部门、渠道 伙伴都允许与客户直接签约，难以避免的出现撞单、抢单现象，这样就需要教育培训行业crm合理管理、分配客户，减少企业内耗的营销资源。
1、培训机构crm对客户信息进行前期整合和管理，包括学员基本情况、课程需求信息、沟通联系历史、参与现场活动、注册报名合同、课程考勤记录等。能够查看、记录有关学员、顾问/报名专员的咨询报名整体过程，多角度的多动态的进行统一管理和跟踪回访。
1、可按照类别对客户信息进行查询和管理，包括学员年龄、行业、区域等，记录制定相应的管理方案，保障业务推进的有效性。
2、所有产生的客户线索建立分配机制和处理流程，可根据地域、课程类型等条件自动将潜在学员分配给相应人员或部门，同时具有业务人员变化的处理流程，避免客户无人处理和销售人员离职的工作交接不利带来的损失等。
3、可直观查看学员的消费情况，包括时间、地点、消费额等信息，根据消费周期和规律进行分析，并自动汇总其消费总额、忠诚度和学员等级等数据，
为避免抢单撞单现象，建立客户归属报备体系，指定客户类别及相对应的业务部门或业务人员，系统可自动查询，并对数据进行审查、清理和合并，保证客户的唯一性和统一性。管理者可通过培训机构crm日报实时掌控销售执行情况、调整销售策略；通过公海池、跟进记录、任务提醒等，有效的规范并监控销售。
做好客户跟进工作对于企业来说十分重要，教育培训行业crm覆盖销售线索的全生命周期管理，实现对销售线索的精细化管理，提升管理效率，促成销售线索快速转化。
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