而教育机构业务部门、培训机构CRM系统以及业务部门应用教育CRM客户管理系统都应遵循的销售管理步骤是：1、寻找准客户;2、约见拜访;3、建立信任关系;4、挖掘客户需求;5、研究解决方案;6、提出客户方案;7、签约承诺;8、客户满意”。
培训机构CRM系统在管理客户上，可以做到以下的效果：
一、培训机构CRM系统可随时跟踪客户。
在系统中信息流是以客户来组织的，因此不管处在哪个环节的工作人员，都能及时跟踪与客户有关各类情况。而不同环节的工作人员的职责界限分明，使得用户感到教育机构的存在。但每次与教育机构的接触都是不一样的内容，从而消除了重复工作引起的客户厌倦感。这样以来提高了教育机构对客户的吸引力。
二、培训机构CRM系统信息完备实现快速报价。
在培训机构CRM系统中有完备的产品信息和与之对应的产品报价信息。销售人员能快捷地为客户提供齐全的产品信息和报价信息。教育CRM客户管理系统可给不同等级的客户提供不同的报价。
三、培训机构CRM系统有效地管理和利用教育机构客户资源
系统设计了解到客户是教育机构创造价值的源泉，有效地利用教育机构的客户资源，将直接关系教育机构价值的实现。培训机构CRM系统的设计对客户资源的管理和利用主要体现为：管理最为全面的客户信息，全面的客户信息覆盖在教育机构的市场营销、销售和服务与技术支持等教育机构整个前端办公领域的各个环节里。
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