推广人员通过各渠道触达到客户，客户信息自动录入教育类crm系统软件中，同时与销售人员的社交账号绑定，提升渠道推广效率。培训机构将低价课投放到各渠道引流，客户下单后联系对应渠道销售人员，根据销售人员获客率评估渠道质量。
业务流程监督和管理。在 教育类crm系统软件中记录学前询问、课前咨询、学员回访、课前试用等流程，通过流程详细了解学员从潜在学员到正式学员的整个流程，在系统中查询和监督到每个环节学员的详细情况，有针对性的进行管理，既能促进学员报名课程，也降低销售出错的概率。
相比销售部门每隔一段时间都要花费大量的时间来做销售报告，教育类crm系统软件所提供的销售数据分析不但实时而且高效，极大地节约了销售团队的精力和时间。这要求crm系统具有自动生成销售报表的功能，支持自定义分析维度和数据挖掘，方便管理人员随时掌握业绩情况。
在服务教育培训机构的过程中我们发现，大多数培训机构的教学过程常常处于信息封闭状态，学员教学情况、教员工作问题很难第一时间跟踪。整个机构的人员、时间、学员、课程等信息都统一汇总到一套crm系统，不同阶段要办理的业务在系统都有具体应用程序，教育类crm系统软件从报名签约、排课到课评、考试全程电子化管理，不仅过程可控、全程信息自动存档，全面提升教育机构管理效率，专注教学。
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