教育行业招生转化过程存在的问题有：营销推广效果跟踪问题 ；无法准确挖掘潜在客户；客户信息过于分散；学员的管理和分配；难以评估推广效益等。教育行业crm系统有效规划、管理、跟踪整个市场营销项目，对推广营销的效果进行精准预测评估。
对潜在用户精准连接，缩短客户转化周期。培训机构利用crm系统实现高效的客服实时服务、跟进意向客户转化周期，并且建立客户呼叫管理系统，对客户沟通和跟进进行详细记录，所有信息可追溯。数据化的管理帮助学校全面分析和对客户转化情况进行监测。这样全面的链接到客户，精准跟进客户转化，保证准确实现产品和品牌的内容通畅传输，成功抓住客户最佳转化点。
咨询情况实时记录，跟进工作自动提醒。意向学员的邀约跟进情况实时记录，跟进、试听、报名操作连贯一致，全面掌控招生进程，提升线索转化率；待联系、试听安排、承诺上门等待办事项智能提醒，工作任务主动推送，招生工作更高效有序。
教育行业crm系统学员资源集中管控。集中管控学员资源、业务员跟进过程、学员介绍关系梳理、学员家庭或相关联系人管理、学员自定义挖掘搜索、自定义统计分析、学员历史行为360°视图，学员微信互动方案。
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