跟进记录主要用于记录与学员的跟进记录,方便招生人员在后续进行查看和管理。
1.操作:顶部导航【校务平台】-【咨询管理】-【咨询学员管理】-咨询学员管理列表界面
2.选择需要进行跟进记录的学员。
3.在弹出的窗口右上角点击添加跟进记录即可。
4.在添加跟进记录窗口里输入:跟进记录、本次跟进方式、下次跟进方式、下次跟进时间。
咨询老师在记录咨询学员的跟进记录后,其上级领导或者其他可以查看该咨询学员的老师,可以对该咨询老师记录该咨询学员的跟进记录进行批阅点评。如果操作步骤如下:
1.确保当前登陆系统的帐号具备操作批阅的权限。
2.找到需要进行批阅的跟进记录。
3.点击批阅,在弹出窗口中输入批阅内容。
4.批阅完之后,在对应的跟进记录下会显示批阅内容。
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