当学校通过各种招生活动收集到意向学员的联系方式后，招生主管就可以把这些学员资料录入到crm系统中，然后合理的分配给每一位招生咨询师。当咨询师在跟进学员时就可以进行多种跟进备注和设置自定义标签，分出重要和一般客户，而且还可以在系统中设置下次跟进提醒时间，方式出现漏跟情况。
每当成功转化或者招生失败后，咨询师都可以把自己的心得备注在该学员的下面，供自己反思也可以提供给别的咨询师查看，这样相互学习经验，为下次遇到同样情况好有所准备。
另外校盈易crm系统中还有一个线索超期可抢功能，就是本来一个客户分给的是A咨询师，但是他因为工作忙或者其他原因，在一定时间内没有跟进，那么这个资源就自动会转移到公共资源库。那么这时其他的咨询师就可以抢跟学员，把该学员划入到自己的跟进计划里面。这个功能也是非常有用的，可以有效方式资源跟进不及时导致的浪费。
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